2023紙包（bāo）裝行業現狀分析：行業向高（gāo）端化發展

核心提示：紙包裝材料主要有三（sān）大類，分別（bié）是紙箱、紙盒和煙標。圖表:紙製品包裝與印刷行（háng）業（yè）主要產品特征分析資料來源：銳觀谘詢（xún）整理紙質包裝

紙包（bāo）裝材料主（zhǔ）要有三大類，分別是紙箱、紙盒和煙標。

圖表:紙（zhǐ）製品包裝與印刷行業主（zhǔ）要產品特征分析

資料來源：銳觀谘詢整理

紙質包裝是世界上用量最大的包裝材料，近年來，我國包（bāo）裝用紙行業生產量穩中有升，2015 至 2021 年，中國包裝用紙生產量從 665 萬噸（dūn）增至 715 萬噸，期間年均複合增長率為 1.22%。2015-2021 年我國包裝用紙（zhǐ）生產量及增速 。

資料來源：中國造紙協會（huì）、銳觀谘詢整理

根據中國包裝聯合（hé）會數據，2021年，全國包裝（zhuāng）行（háng）業規模達 12041.81億元，其中紙包裝領域規模達3192.03 億元，同（tóng）比 10.65%，占包裝行業總規模 26.51%，2016-2021年行業（yè）CAGR為-0.9%；2022H1紙包裝規（guī）模達1558.62億元，同比1.48%，行業利潤（rùn）總額 49.85 億元（yuán），同比下（xià）降 14.06%，利潤下降主要是 2022 年上半年原材料價格上漲。2017-2022 年 H1 我國紙包裝（zhuāng）行業規模及利潤總額

資料來源：中國包裝聯合會、銳觀谘詢整理

出口來看，2022H1 全國紙和紙（zhǐ）板容器行業累計（jì）出口額46.06 億美元，同比增長25.44%，2019 年以來出口額同比增速均高於國內紙包裝（zhuāng）行業規模增速，國內紙包裝企業持續受益於海外紙包裝市場增（zēng）長需求。2019-2022 年 H1 我（wǒ）國紙（zhǐ）包裝出口額（é）及（jí）增速

資（zī）料來源：中國包裝聯合會、銳觀谘詢整理

出口分布層麵分析，2022H1 出口（kǒu）額排前五國家及地區依次是美國（23.80%）、澳（ào）大利亞（5.10%）、英國（4.20%）、中（zhōng）國香港（4.09%）、 越南（4.03%），2022H1 出口新加坡（157.1%）、馬來西亞（62.1%）、美國（guó）（31.0%）、德國（28.3%）增（zēng）速高於總出口增速（25.44%）。2022 年 H1 國內紙包裝出口額占比情況（kuàng）

資料來源：中國包裝（zhuāng）聯合會、銳觀谘詢整理

2020 年國內（nèi）紙包（bāo）裝領域年營業收入達 10 億級企業僅 20 家，其中頭部 3 家企業達 100 億，2021 年紙包裝年營業收（shōu）入 2000 萬元以上（shàng）企（qǐ）業為 2517 家，紙包裝行業分布呈現長尾現象（xiàng），主要由於紙包裝行業壁壘較低且包裝質量較難（nán）評估（gū），各（gè）地區小作坊憑借廉價低質量（liàng）紙漿成（chéng）本以（yǐ）及較低三、四線勞動力成本，仍占據較（jiào）大市（shì）場份額，近年來在環保包裝政策監管（guǎn）下，部（bù）分小作坊企（qǐ）業經營成（chéng）本（běn）提高，加（jiā）速行業中小企業出清（qīng）。2019-2021 年我國（guó）紙包裝行業（yè）營收兩千萬以上企業數量

資（zī）料來源：銳觀谘詢整理

紙盒包裝行業的高端企業主（zhǔ）要集中在珠三角、長三角（jiǎo）以（yǐ）及環渤海地區，企業性質以外資或合資企業為主。近年來，越（yuè）來越多的跨（kuà）國公司看中了中國市場，已有不少企業已經或者正計劃在中國建立自己的工廠。在這個產業中（zhōng），針對各個細分行業，湧現出了一（yī）批高端的代表性企業。

圖表:紙盒包裝細分（fèn）行業主要（yào）高（gāo）端（duān）企業及（jí）競爭優勢

資料來源（yuán）：銳觀谘詢整（zhěng）理

中國紙（zhǐ）製品包裝行（háng）業發展趨勢分析

圖表:中國紙盒包裝行（háng）業細分市場發展趨勢

資料來源（yuán）：銳觀谘詢（xún）整理

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